Aristocrat membuat penawaran berani senilai £2,1 miliar untuk Playtech

Playtech

teknologi bermain

Produsen game yang terdaftar di Australia, Aristocrat Leisure akan membeli raksasa game Eropa Playtech Plc setelah melakukan penawaran tunai senilai £2,1 miliar, premi 58% dari harga penutupan minggu lalu.

Dewan Playtech dengan suara bulat merekomendasikan para pemegang saham untuk memilih mendukung kesepakatan dalam satu tahun yang telah melihat tingkat aktivitas M&A yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aristocrat berencana untuk mendanai kesepakatan dengan peningkatan ekuitas £864m, di samping utang baru dan uang tunai yang ada.

Aristocrat percaya kesepakatan itu akan memberikan skala material dalam game online, memberikan pertumbuhan pendapatan, menjangkau lebih banyak pelanggan dan ‘beroperasi dan berinovasi’ di pasar Eropa melalui operasi Snaitech B2C Playtech.

CEO dan Managing Director Aristocrat Trevor Croker menjelaskan: “Kombinasi yang diusulkan akan menyatukan konten game kelas dunia Aristocrat dan hubungan pelanggan dan peraturan dengan platform RMG (Real Money Gaming) online global terkemuka di industri Playtech (B2B) dan jejak B2C Eropa.

“Grup gabungan ini akan menawarkan portofolio luas solusi end-to-end untuk pelanggan game di seluruh dunia, serta pengalaman pemain yang mulus, didukung oleh fokus bersama pada gameplay dan inovasi yang bertanggung jawab.

“Selain itu, bisnis ini akan diposisikan secara ideal untuk membuka nilai pemegang saham yang berkelanjutan dengan memanfaatkan peluang di segmen RMG online global yang tumbuh cepat saat mereka terus membuka diri, khususnya di Amerika Utara.”

Croker mengatakan tawaran itu mencerminkan potensi strategis merger di sektor global yang terus bermigrasi secara online. “Menambahkan tim berbakat Playtech dengan kekuatan dan momentum Aristocrat yang mapan akan menciptakan pemimpin industri sejati di ruang RMG online global, terutama dalam hal kemampuan B2B kami.”

Penawaran ini mewakili kelipatan penilaian 11,4x EBITDA Playtech yang disesuaikan selama 12 bulan hingga 30 Juni 2021 dan Aristocrat telah membuat kesepakatan dengan pemegang saham utama untuk lebih dari 20% saham beredar Playtech.

Author: Herman Hudson