Kerabat dalam ‘posisi yang jauh lebih baik’ setelah penyelesaian Rileks

Kindred Group telah mengakuisisi sisa 66,6 persen saham yang beredar di Relax Gaming.

Kindred Group telah menyelesaikan akuisisi saham beredar di pemasok igaming Relax Gaming.

Sebelumnya diumumkan pada bulan Juli, Kindred menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi sisa 66,6 persen saham yang beredar di Relax, mempercepat strategi sebelumnya untuk “meningkatkan fokusnya pada produk dan pengalaman pelanggan” dengan memperkuat kontrol produk dan kemampuan diferensiasinya.

Pada saat memasuki perjanjian awal, Henrik Tjärnström, CEO di Kindred Group, menyatakan: “Melalui akuisisi ini, kami menambahkan bisnis B2B yang berkembang pesat dan menguntungkan dengan portofolio produk kelas dunia, memberi kami kendali lebih besar atas kasino, poker, dan penawaran bingo, menempatkan Kindred pada posisi yang jauh lebih baik untuk mencapai strategi jangka panjang kami guna meningkatkan fokus kami pada diferensiasi produk dan pengalaman pelanggan.”

Nilai transaksi Relax Gaming sebesar €320 juta dalam bentuk tunai dan bebas utang, bersama dengan nilai total saham yang beredar sekitar €295 juta.

Pertimbangan awal untuk sisa saham beredar sekitar €80m telah diselesaikan secara tunai. Selain itu, pembayaran penghasilan maksimum berjumlah €113 juta dan akan dibayarkan pada tahun 2022 dan 2023, tergantung pada Relax Gaming yang mencapai ambang batas penghasilan tertentu.

Kindred telah berinvestasi di Relax Gaming sejak 2013, tiga tahun setelah pemasok igaming didirikan, dan merupakan pemilik terbesar, sebelum transaksi, dengan 33,4 persen saham beredar.

Selanjutnya, akuisisi ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi run-rate tahunan sebesar €8 juta dalam tiga tahun ke depan untuk operator, menunjukkan kebutuhan investasi yang rendah dan mengurangi biaya penjualan sebagai pendorong utama.

“Bergabung dengan Kindred Group datang sebagai langkah alami berikutnya dalam kerjasama jangka panjang kami dengan Kindred di semua vertikal produk kami,” Patrik steråker, salah satu pendiri dan ketua dewan di Relax Gaming, mencatat pada saat perjanjian awal. “Kehadiran Kindred yang diperkuat akan memungkinkan Relax Gaming untuk berinvestasi lebih jauh dan mempercepat perluasan penawaran B2B kami di seluruh dunia.

“Kami akan melanjutkan perjalanan Relax Gaming sebagai entitas B2B yang terpisah dengan portofolio produk dan strategi keseluruhan yang tidak berubah, tetap setia pada nilai-nilai kami dan menghormati kepercayaan yang diperoleh dengan susah payah dari pelanggan kami.

“Kemandirian kami yang berkelanjutan adalah elemen kunci dari transaksi, dan saya senang tetap berada di dewan Relax Gaming.”

Setelah kesepakatan selesai, Kindred menyatakan niatnya untuk menjaga Relax Gaming sebagai entitas independen di dalam perusahaan untuk “memperkuat posisinya” dalam sektor igaming dengan tim manajemen dan dewan direksi yang terpisah. Selain itu, steråker, akan tetap sebagai ketua dewan di Relax.

Author: Herman Hudson